投資信託の積立商品を変更しました

こんにちは。私大職員おにへいです。

少し前のことですが、毎月積み立てしている投資信託を変更したのでご報告します。

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変更前の積み立て状況

iFree 8資産バランス(特定口座):40,000円/月

iFree NYダウ・インデックス(特定口座):10,000円/月

ひふみ投信(特定口座):10,000円/月

iFree S&P500インデックス(積立NISA):33,000円/月

合計:93,000円/月

なかなかのiFreeシリーズ偏重です。

変更後の積み立て状況

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(特定口座):40,000円/月

iFree NYダウ・インデックス(特定口座):10,000円/月

ひふみ投信(特定口座):10,000円/月

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)(積立NISA):33,000円/月

合計:93,000円/月
※毎日積み立ての商品もありますが、月換算しています。

赤字が変更した商品ですね。

8資産バランス及びS&P500の投信をiFreeからeMAXIS Slimに変更しました。信託報酬が安いから、という理由のみです。重要ですよね、信託報酬。

NYダウについては、S&P500を買っているから、正直いらないかな、と思っているんですが、当面はこのまま。

ちなみに、積み立てをやめた商品も売却はしていませんし、する予定も現状はありません。

また、米ドルの積立については特に変更なしです。住信SBIネット銀行にて毎日4,000円分ドルを購入しています。

保有している投信の損益状況

iFree 8資産バランス
購入額:1,260,089円
評価額:1,308,596円
損益:48,507円(+3.85%)

iFree NYダウ・インデックス
購入額:230,017円
評価額:262,419円
損益:32,402円(+14.09%)

ひふみ投信
購入額:610,000円
評価額:1,021,473円
損益:411,473円(+67.45%)

iFree S&P500インデックス
購入額:212,094円
評価額:226,954円
損益:14,860円(+7.01%)

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
購入額:47,251円
評価額:47,693円
損益:442円(+0.94%)

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
購入額:19,429円
評価額:19,503円
損益:74円(+0.38%)

合計
購入額:2,378,880円
評価額:2,886,638円
損益:507,758円(+21.34%)

含み益のうちがほとんどひふみ投信という現実。

これが現実です。。。